Trei bănci – ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo – au depus oferte pentru achiziția Garanti BBVA România, scoasă din nou la vânzare de grupul spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), potrivit surselor Profit.ro. Procesul de vânzare a atras interesul unor jucători importanți din sistemul bancar.
A doua încercare de vânzare
Garanti BBVA România a mai fost scoasă la vânzare și în 2020, însă procesul a fost suspendat în contextul pandemiei, deși ajunsese într-o fază avansată, cu oferte depuse. Atunci, finaliștii erau ungurii de la OTP și italienii de la Intesa Sanpaolo, însă grupul spaniol a preferat să oprească tranzacția, în lipsa presiunii de a vinde și pentru a evita un discount asupra prețului unei bănci cu rezultate solide.
Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 13 februarie. Garanti BBVA România este deținută de Garanti BBVA Turcia, printr-o companie înregistrată în Olanda, iar banca turcească se află, la rândul ei, sub controlul BBVA, unul dintre cele mai mari grupuri financiare la nivel global, cu operațiuni majore în Spania și America Latină.
O bancă „periferică” în strategia BBVA
Deși BBVA a preluat Garanti Turcia, business-ul din România nu a fost integrat în activitățile de bază ale grupului spaniol și a rămas administrat pe filieră turcească. Posibile sinergii, precum valorificarea diasporei românești din Spania, nu au fost exploatate, iar creșterea organică pe piața locală a devenit tot mai dificilă într-un mediu concurențial intens și supus unor cerințe de capital și costuri în creștere.
Garanti BBVA România nu a reușit să depășească o cotă de piață de 2%, însă și-a păstrat un profil sănătos, cu un portofoliu atractiv de clienți și produse. Conform ultimelor date raportate, banca avea o cotă de piață de 1,89% după active, ocupând locul 11 în sistemul bancar românesc, cu active de aproximativ 16,7 miliarde de lei.
Calitatea activelor și lipsa unor probleme majore au făcut ca Garanti să fie dorită și în trecut de alte grupuri bancare europene, interesate să-și accelereze creșterea pe piața românească. Acest profil explică și interesul actual al celor trei ofertanți.
ING și Raiffeisen, miza urcării în topul pieței
Relansarea procesului de vânzare a atras jucători care urmăresc să își majoreze rapid cota de piață, după ce competitori precum Banca Transilvania sau UniCredit au crescut prin achiziții. Primul ofertant intrat în cursă a fost ING Bank, care are în prezent o cotă de piață de 8,85% și ocupă locul 7, după ce în ultimii ani a coborât în clasament.
Și Raiffeisen Bank, cu o cotă de piață de 9,31% și poziția a șasea în sistem, a depus ofertă. Pentru ambele bănci, preluarea Garanti BBVA România ar însemna depășirea pragului de 11% cotă de piață și urcarea pe poziția a patra, după Banca Transilvania, BCR și UniCredit, în fața BRD Groupe Société Générale și CEC Bank.
În cazul unei victorii a ING, noul nivel al cotei de piață ar putea determina Banca Națională a României să reevalueze statutul de sucursală al băncii olandeze, pe fondul dimensiunii atinse pe piața locală.
Intesa Sanpaolo, între creștere și integrare
Pentru Intesa Sanpaolo, achiziția Garanti BBVA România ar ridica cota de piață spre 4%, după ce preluarea recentă a First Bank a dus banca la aproximativ 2% și pe locul 10 în clasament. Deși este unul dintre cele mai mari grupuri bancare europene și a doua bancă din Italia, Intesa a avut până acum o prezență modestă în România.
Integrarea Garanti ar presupune noi provocări, inclusiv pe zona de transformare digitală, într-un proces care nu este încă finalizat după achiziția First Bank. Totodată, banca ar trebui să se consolideze ca instituție de credit românească cu acționar străin.
Raiffeisen Bank se confruntă, la rândul său, cu o piață extrem de competitivă, în care băncile cu capital austriac dețin deja circa 25% din activele sistemului bancar. Banca centrală a transmis anterior că nu ar încuraja o extindere semnificativă a acestei ponderi, deși Garanti, cu sub 2% cotă de piață, nu este considerată un jucător mare.
Rezultate financiare solide, dar fără „câștig de capital”
Față de alte tranzacții din ultimii ani, Garanti BBVA România se remarcă printr-un portofoliu de clienți de bună calitate și prin lipsa problemelor care au afectat bănci precum Volksbank, Bancpost sau Banca Românească. Acest lucru se va reflecta în preț, cumpărătorul neputând obține un câștig de capital semnificativ, ci mai degrabă sinergii și economii de costuri.
În 2024, veniturile nete din dobânzi ale băncii au crescut la 570 milioane de lei, cu 44,2% peste nivelul din 2023, pe fondul avansului creditării în toate segmentele. Volumul total al creditelor a urcat cu 15,6%, până la 11,1 miliarde de lei, iar depozitele au crescut cu peste 10%, ajungând la 13 miliarde de lei.
Activele totale au avansat la 16,8 miliarde de lei, iar profitul net s-a situat la 133,5 milioane de lei, afectat de taxa pe cifra de afaceri și de costurile cu implementarea unui nou sistem de core banking și a proiectului de transformare digitală. Fără aceste cheltuieli, profitul ar fi fost de 187 milioane de lei.
Un grup cu prezență de peste 25 de ani în România
În paralel cu evoluțiile financiare, Garanti BBVA România a raportat creșteri și pe zona de plăți, cu un număr mai mare de carduri și terminale POS. Banca face parte din Grupul Garanti BBVA România, alături de Garanti BBVA Leasing și Garanti BBVA Fleet Management, care completează oferta cu produse de leasing și servicii de management al flotei.
În 2023, Garanti BBVA a aniversat 25 de ani de prezență pe piața bancară românească.
Comentează