Grupul financiar britanic International Personal Finance (IPF), compania-mamă a brandului Provident, activ și în România, a ajuns la un acord pentru a fi preluat integral într-o tranzacție all-cash în valoare de 543 milioane de lire sterline (peste 620 de milioane de euro), de către fondul american BasePoint Capital, specializat în servicii financiare.
Consiliul de administrație al IPF a aprobat oferta și recomandă în unanimitate acționarilor să voteze în favoarea tranzacției, care va duce la delistarea companiei de la Bursa din Londra, după aproape două decenii de prezență pe piața publică, potrivit presei economice europene.
Detaliile tranzacției
Conform acordului, acționarii IPF vor primi 235 pence pe acțiune, la care se adaugă un dividend final de 9 pence, ceea ce reprezintă un premium de peste 31% față de prețul de închidere dinaintea începerii perioadei de ofertă și de peste 60% față de media ultimului an.
Oferta reflectă, potrivit boardului IPF, o evaluare atractivă într-un context în care compania a raportat profituri solide, dar a fost constant subevaluată de piețele publice comparativ cu alți creditori internaționali.
Ce este IPF și ce înseamnă tranzacția pentru România
International Personal Finance este un grup financiar internațional cu sediul în Marea Britanie, specializat în credite de consum de valoare mică și medie, active în nouă țări din Europa și în Mexic. Grupul deservește clienți care, în multe cazuri, nu au acces la finanțare bancară tradițională.
În România, IPF operează prin brandul Provident, unul dintre cei mai cunoscuți furnizori de credite de proximitate, cu o prezență de peste 25 de ani pe piața locală. Provident oferă împrumuturi cu rambursare flexibilă, atât prin modelul clasic de plată la domiciliu, cât și prin canale digitale.
Compania a precizat că, deși este listată în Marea Britanie, IPF nu are clienți pe piața britanică, modelul său de afaceri fiind axat exclusiv pe piețe internaționale.
De ce intră IPF în proprietate privată
BasePoint Capital a declarat că IPF a construit, în aproape 30 de ani, un model de afaceri „diferențiat”, care combină creditarea tradițională cu soluții digitale moderne. Fondul american consideră că proprietatea privată va permite managementului IPF să adopte o strategie pe termen lung, cu mai multă flexibilitate, fără presiunea evaluărilor bursiere pe termen scurt.
La rândul său, boardul IPF a recunoscut că, deși perspectivele de creștere rămân solide, statutul de companie listată nu a reflectat corect valoarea reală a grupului, iar oferta actuală este în interesul acționarilor.
Ce urmează
Tranzacția urmează să fie supusă votului acționarilor și aprobărilor de reglementare. Dacă va fi finalizată, IPF va deveni o companie deținută privat, iar operațiunile sale – inclusiv Provident România – vor continua să funcționeze în cadrul noului acționariat, fără modificări anunțate în acest moment pentru clienți.
Pentru piața românească, mutarea marchează una dintre cele mai importante tranzacții recente care implică indirect un jucător major din sectorul creditelor de consum.
Comentează